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2017年中国天然气行业对外依存度及供气格局分析【图】

   日期:2017-12-05     来源:中国产业信息网    浏览:63    评论:0    

  1、中国正在加速步入“气化”时代

  “富煤、缺气、少油”的资源特点导致煤炭在我国一次能源消费中占主导地位。原油较为依赖进口,消费量也快速增长,而天然气消费总体处于起步阶段。2016 年我国天然气表观消费量约为 2084 亿立方米,同比增长 7.9%,天然气在一次能源消费中的比例约 5.9%,仍远低于全球平均的 23.8%。

  2000年至今我国天然气消费量及增速(亿立方米)

2000年至今我国天然气消费量及增速(亿立方米)

  数据来源:公开资料整理

  相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国天然气行业运营态势与发展前景分析报告》

  从消费结构来看,城市燃气和工业领域依然是消费主力,分别占消费量的41%和28.9%。发电和化工领域位居消费领域的后两位。从消费驱动力来看,城市燃气的普及率提升和发电用气贡献了主要的增量,工业燃料用气量保持平稳,而化工用气量较为低迷。

  2016年国内天然气消费结构

2016年国内天然气消费结构

  数据来源:公开资料、智研咨询整理

  2、我国天然气对外依存度持续攀升

  2016 年我国天然气表观消费量约 2084 亿立方米。其中国内产量约 1368.3 亿立方米,同比增长7.6%;管道气净进口量354.21亿立方米,同比增14.3%;LNG净进口量361.45亿立方米,同比增 32.6%。对外依存度上升到了 34.3%。

  国内天然气产销量及对外依存度持续提升

国内天然气产销量及对外依存度持续提升

  数据来源:公开资料整理

  具体来看,国内生产方面,非常规气取得了比较积极的进展。2016 年煤制气产量约 16亿立方米,同比增长 14.5%;煤层气地面抽采量近 50 亿立方米,同比增长 13%;页岩气的产量约 70 亿立方米,这部分主要依靠两桶油的贡献。

  进口方面,2016年国内管道气进口量约388.2亿立方米,出口33.98 亿立方米,净进口 354.21 亿立方米,同比增长 14.3%。管道气的来源主要是土库曼斯坦,哈萨克斯坦等国。2016 年国内 LNG 进口增速非常可观,全年进口量达 361.5 亿立方米,同比增长32.6%,进口来源主要是卡塔尔、澳大利亚、印尼、马来西亚等国。

  2016年国内天然气供应结构

2016年国内天然气供应结构

  数据来源:公开资料、智研咨询整理

  3、我国天然气改革核心:定价进一步市场化、管网公平开放

  我国天然气价格过去一直采用“政府指导价”的定价模式,从全球看,我国天然气价格整体偏高,抑制下游消费增长。与煤炭相比,等热值的天然气比价过高,经济性不佳,影响了下游用户煤改气的积极性。这其中有我国自身资源禀赋的因素,也有价格形成机制方面的原因,对我国天然气价格形成机制进行改革势在必行。

  煤、气、油比价

 煤、气、油比价

  数据来源:公开资料整理

  4、多元供气格局,看好锁定便宜气源的一体化天然气公司

  我国天然气进入快速发展阶段后,天然气消费中心也由产气区周边向东部地区和南部地区持续转移,预计到 2020 年,东南沿海、长三角、环渤海三大地区天然气消费量将占全国总消费量的 1/2 以上,成为国内最大的天然气消费地区。而我国国内天然气资源主要分布在西北和西南,进口天然气主要是从西北通过管道进来的中亚天然气和沿海的LNG 接收站。为了解决天然气供需矛盾,我国目前天然气发展提出了“海陆并举、液气俱重、多种渠道、保障供应”的发展举措,我国天然气供应格局呈现出“西气东输、海气上岸、北气南下”以及“就近外供”的局面。

  (1)陆气东送:西气东输、陕京线、川气东送

  我国四大主力气田——四川气田、塔里木气田、长庆气田、柴达木气田的天然气,通过西气东输、陕京线、川气东送等输送到东部沿海。近几年,随着川东北地区普光、龙岗等特大型天然气田的发现,我国天然气上游勘探开发取得了重要成就。

  (2)管道进口,三方入境

  我国陆上三大油气进口管道已逐渐成型。中亚天然气管道、中缅天然气管线和俄罗斯天然气管线将从西北、西南、东北三个不同方向入境。

  (3)海气登陆,民企有了大舞台

  我国 LNG 进口量逐年扩大,2008 年LNG 进口量约 46 亿方,只占同期天然气消费总量的 5.7%;到 2010 年,我国 LNG 进口量达到 129.8 亿方,占同期天然气消费总量的比例上升到12.1%;2016年我国LNG进口量达到了361亿方,占比进一步上升到17.3%。

  中国 LNG进口量逐年扩大,消费量占比逐年提高

中国 LNG进口量逐年扩大,消费量占比逐年提高

  数据来源:公开资料整理

  目前我国的天然气产量大约 1300 亿方左右,其中 90%为产于气田或油气田内储气层中的气层气。由于我国油田大部分处于开采后期,溶解气丰度有所降低,寄望于常规资源突破性增长解决缺口的可能性小。

  市场曾经给予非常规天然气很高的期望值,但实际进展比预想的要滞后不少。

 
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